Tvrdohlavá vdova Svetla žije sama v bulharskej dedinke neďaleko tureckých hraníc. Nedávno prišla o prácu učiteľky kvôli nedostatku rodín s malými deťmi. Jedného dňa sa pri love v lese stretne s africkým utečencom, ktorý sa snaží dostať do Nemecka, a vezme ho k sebe domov.
Začne sa učiť jazyk a stane sa súčasťou jej každodenného života. Čoskoro sa medzi nimi vytvorí silné puto a Svetla urobí zásadné životné rozhodnutie, ktoré je v rozpore s tradičnými hodnotami komunity. Nasleduje množstvo absurdných, komických i tragických situácií, keď sa začnú rúcať bariéry osamelosti, úzkoprsosti i strachu z cudzincov.
