Desaťročná Jo trávi dni na brehu rieky Shenandoah so svojou imaginárnou kamarátkou Selmou. Loví ryby, hľadá kovy a snaží sa prežiť. Jedinou útechou je jej staré cédečko po zosnulej matke, ktoré nahral jej otec, folkový spevák Johnny Alvarez. Celé noci ho tajne počúva a sníva o tom, že sa s ním raz stretne.
Príležitosť sa naskytne po smrti jej hrubiánskeho otčima, ktorý sa predávkuje heroínom. Jo to spočiatku nijako nerozhádže, ale onedlho jej dôjdu peniaze a telo začne neznesiteľne zapáchať. Hodí ho do rieky a ujde pred políciou. So Selmou po boku ukradne Billovo otlčené auto, predá jeho náradie a starú televíziu a vydá sa do Los Angeles v nádeji, že nájde svojho biologického otca.
